Cases

vendedor	comprador	descritivo da transação
2014
		Valor: Não Divulgado M&A - Venda
		A Verisure Brasil adquiriu 90% das quotas da Teleatlantic, com opção de compra dos 10% restantes. Na data da aquisição a Teleatlantic era a empresa líder do segmento de monitoramento eletrônico nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A Rosenberg Partners assessorou a Teleatlantic na negociação e estruturação da transação.
		Valor: Não Divulgado M&A - Venda
		A UAB Motors adquiriu 100% da Campo Grande Comércio e Administração, revenda de veículos Mercedes-Benz estabelecida em Campo Grande (MS). A Rosenberg Partners assessorou o Grupo Atallah na negociação e estruturação da transação.
		Valor: Não Divulgado M&A - Venda
		O Grupo Enzo adquiriu 100% da Atallah Comércio de Veículos, revenda de veículos Dodge, Ram, Jeep e Chrysler estabelecida em Campo Grande (MS) desde 2012. A Rosenberg Partners assessorou o Grupo Atallah na negociação e estruturação da transação.
		Valor: Não Divulgado M&A - Venda
		A Rodobens adquiriu 100% da Campo Grande Diesel, revenda de caminhões Mercedes-Benz estabelecida em Campo Grande (MS) desde 1971. A Rosenberg Partners assessorou o Grupo Atallah na negociação e estruturação da transação.
2013
		Valor: R$ 260 milhões M&A - Venda
		A JBS adquiriu 100% das quotas da Massa Leve, operação em linha com a estratégia de expandir sua presença em alimentos resfriados e congelados. Na data da aquisição, a Massa Leve era o maior player do mercado de resfriados e terceira principal empresa no segmento de alimentos congelados no Brasil. A Rosenberg Partners assessorou a Massa Leve na negociação e estruturação da transação.
		Valor: Não Divulgado M&A - Venda
		Cannondale Sports Unlimited adquiriu participação majoritária das ações da Caloi. Esta aquisição da Caloi pela Cannondale Sports Unlimited cria uma empresa de 1 bilhão de dólares em vendas, tornando-se uma das maiores do mundo no setor de bicicletas e líder nas Américas. A Rosenberg Partners assessorou a Caloi na negociação e estruturação da transação.
		Valor: Não Divulgado M&A - Venda
		O grupo Dobrevê, que opera nos setores de varejo têxtil, logística e geração de energia, adquiriu participação majoritária na Puket, visando o aumento de seu portfólio de marcas e cobertura de mercado. A Rosenberg Partners assessorou a Puket na negociação e estruturação da transação.
2012
		Valor: Não Divulgado M&A - Venda
		A empresa francesa Vétoquinol adquiriu 100% da Farmagricola S.A., empresa especializada em produtos veterinários e Linha Pet. A Rosenberg Partners assessorou a Farmagrícola na negociação e estruturação da transação.
		Valor: Não Divulgado M&A - Venda
		As Indústrias Químicas Cataguases (atualmente Bauminas) adquiriram 100% das Indústrias Químicas Cubatão, empresa especializada na produção de insumos para tratamento de água e saneamento básico. A Rosenberg Partners assessorou as Indústrias Químicas Cubatão na negociação e estruturação da transação
		Valor: R$ 126 milhões M&A - Venda
		A Folhamatic Tecnologia em Sistemas adquiriu 100% da participação da IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas. A Rosenberg Partners assessorou os quotistas da IOB na negociação e estruturação da transação.
		Valor: R$ 130 milhões M&A - Venda
		A distribuidora americana de produtos de TI ScanSource adquiriu 100% da participação da CDC Brasil. A Rosenberg Partners assessorou a CDC Brasil na negociação e estruturação da transação.
		Valor: R$ 111 milhões M&A - Venda
		A Inbrands – grupo de moda do fundo Pactual Capital Partners (PCP) – adquiriu 100% das grifes VR Menswear e VR Kids, pertencentes ao grupo BR Labels. A transação incluiu também uma sociedade com a marca Mandi &Co. A Rosenberg Partners assessorou a BR Labels na negociação e estruturação da transação.
2010
		Valor: R$ 108 milhões M&A - Compra
		O Grupo Libra adquiriu a totalidade das cotas do Terminal 33 da TEAG – Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá. A Rosenberg Partners assessorou os acionistas do Grupo Libra na estruturação e negociação da transação.
		Valor: Não Divulgado M&A - Venda
		A Innova Capital S.A. adquiriu 20% da ClearSale, empresa especializada no desenvolvimento de softwares relacionados a transações eletrônicas. A Rosenberg Partners assessorou a ClearSale na negociação e estruturação da transação.
2008
		Valor: R$ 200 milhões M&A - Venda
		A Philips adquiriu a totalidade das cotas da Dixtal, empresa especializada no desenvolvimento de equipamentos e soluções na área da saúde. A Rosenberg Partners assessorou os cotistas da Dixtal na negociação e estruturação da transação.
		Valor: R$ 20 milhões M&A - Compra
		A Hold Tecnologia da Informação adquiriu participação acionária na BBKO Consulting. A Rosenberg Partners assessorou os executivos da Hold na obtenção dos recursos, negociação e estruturação da transação.
		Valor: R$ 70 milhões MBO
		Os administradores da Iqara Energy Services em conjunto com a Geribá Investimentos, companhia focada ema private equity, adquiriram do BG Group a totalidade das cotas da Iqara Energy Services, que passou a se chamar Ecogen do Brasil Ltda. A Rosenberg Partners assessorou os executivos da Iqara Energy na obtenção dos recursos, negociação e estruturação da transação.
		Valor: R$ 45 milhões M&A - Venda
		A Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. (Metlife) adquiriu a totalidade das cotas da Odonto A. A Rosenberg Partners assessorou a Odonto A na negociação e estruturação da transação.
		Valor: Não Divulgado M&A - Venda
		A Semeia Brasil adquiriu a totalidade do capital social da Inside Mídia Interativa. A Rosenberg Partners assessorou a Inside Mídia Interativa na estruturação e negociação da transação.
		Valor: R$ 120 milhões M&A - Venda
		A Livraria Saraiva adquiriu a totalidade da Livraria Siciliano. A Rosenberg Partners assessorou os cotistas da Siciliano na negociação e estruturação da transação.
		Valor: R$ 253 milhões M&A - Compra
		A Medial Saúde adquiriu a rede Amesp Saúde. A Rosenberg Partners assessorou a Medial Saúde S.A. na estruturação e negociação da transação.
		Valor: R$ 70 milhões MBO
		A IOB foi comprada por um grupo de investidores brasileiros, liderados por Gilberto Fischel e com participação de alguns diretores. Gilberto Fischel foi assessorado pela Rosenberg Partners, consultoria financeira que ficou com 10% de participação na IOB.
		Valor: Não Divulgado Aumento de Capital

		Valor: R$ 29 milhões Joint Venture
		Cury Empreendimentos e Cyrela Brazil Realty realizaram uma joint venture para o segmento Supereconômico. A Rosenberg Partners assessorou a Cury Ltda. na estruturação e negociação da transação.
		Valor: Não Divulgado M&A - Venda
		A operadora Samcil comprou o Hospital e Maternidade Assunção (AMA). A Rosenberg Partners assessorou o acionista da AMA na estruturação e negociação da transação.
		Valor: Não Divulgado M&A - Venda
		A holding BFFC, detentora da marca Bob’s e administradora do KFC no Brasil, e Pogo, empresa do principal executivo da Internacional Restaurantes do Brasil (IRB) compraram 100% do capital social da IRB – maior franqueada da Pizza Hut no Brasil. A Rosenberg Partners assessorou os executivos da IRB na captação de recursos, negociação e estruturação da transação.

vendedor	comprador
2014

Valor: Não Divulgado M&A - Venda
A Verisure Brasil adquiriu 90% das quotas da Teleatlantic, com opção de compra dos 10% restantes. Na data da aquisição a Teleatlantic era a empresa líder do segmento de monitoramento eletrônico nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A Rosenberg Partners assessorou a Teleatlantic na negociação e estruturação da transação.

Valor: Não Divulgado M&A - Venda
A UAB Motors adquiriu 100% da Campo Grande Comércio e Administração, revenda de veículos Mercedes-Benz estabelecida em Campo Grande (MS). A Rosenberg Partners assessorou o Grupo Atallah na negociação e estruturação da transação.

Valor: Não Divulgado M&A - Venda
O Grupo Enzo adquiriu 100% da Atallah Comércio de Veículos, revenda de veículos Dodge, Ram, Jeep e Chrysler estabelecida em Campo Grande (MS) desde 2012. A Rosenberg Partners assessorou o Grupo Atallah na negociação e estruturação da transação.

Valor: Não Divulgado M&A - Venda
A Rodobens adquiriu 100% da Campo Grande Diesel, revenda de caminhões Mercedes-Benz estabelecida em Campo Grande (MS) desde 1971. A Rosenberg Partners assessorou o Grupo Atallah na negociação e estruturação da transação.
2013

Valor: R$ 260 milhões M&A - Venda
A JBS adquiriu 100% das quotas da Massa Leve, operação em linha com a estratégia de expandir sua presença em alimentos resfriados e congelados. Na data da aquisição, a Massa Leve era o maior player do mercado de resfriados e terceira principal empresa no segmento de alimentos congelados no Brasil. A Rosenberg Partners assessorou a Massa Leve na negociação e estruturação da transação.

Valor: Não Divulgado M&A - Venda
Cannondale Sports Unlimited adquiriu participação majoritária das ações da Caloi. Esta aquisição da Caloi pela Cannondale Sports Unlimited cria uma empresa de 1 bilhão de dólares em vendas, tornando-se uma das maiores do mundo no setor de bicicletas e líder nas Américas. A Rosenberg Partners assessorou a Caloi na negociação e estruturação da transação.

Valor: Não Divulgado M&A - Venda
O grupo Dobrevê, que opera nos setores de varejo têxtil, logística e geração de energia, adquiriu participação majoritária na Puket, visando o aumento de seu portfólio de marcas e cobertura de mercado. A Rosenberg Partners assessorou a Puket na negociação e estruturação da transação.
2012

Valor: Não Divulgado M&A - Venda
A empresa francesa Vétoquinol adquiriu 100% da Farmagricola S.A., empresa especializada em produtos veterinários e Linha Pet. A Rosenberg Partners assessorou a Farmagrícola na negociação e estruturação da transação.

Valor: Não Divulgado M&A - Venda
As Indústrias Químicas Cataguases (atualmente Bauminas) adquiriram 100% das Indústrias Químicas Cubatão, empresa especializada na produção de insumos para tratamento de água e saneamento básico. A Rosenberg Partners assessorou as Indústrias Químicas Cubatão na negociação e estruturação da transação

Valor: R$ 126 milhões M&A - Venda
A Folhamatic Tecnologia em Sistemas adquiriu 100% da participação da IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas. A Rosenberg Partners assessorou os quotistas da IOB na negociação e estruturação da transação.

Valor: R$ 130 milhões M&A - Venda
A distribuidora americana de produtos de TI ScanSource adquiriu 100% da participação da CDC Brasil. A Rosenberg Partners assessorou a CDC Brasil na negociação e estruturação da transação.

Valor: R$ 111 milhões M&A - Venda
A Inbrands – grupo de moda do fundo Pactual Capital Partners (PCP) – adquiriu 100% das grifes VR Menswear e VR Kids, pertencentes ao grupo BR Labels. A transação incluiu também uma sociedade com a marca Mandi &Co. A Rosenberg Partners assessorou a BR Labels na negociação e estruturação da transação.
2010

Valor: R$ 108 milhões M&A - Compra
O Grupo Libra adquiriu a totalidade das cotas do Terminal 33 da TEAG – Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá. A Rosenberg Partners assessorou os acionistas do Grupo Libra na estruturação e negociação da transação.

Valor: Não Divulgado M&A - Venda
A Innova Capital S.A. adquiriu 20% da ClearSale, empresa especializada no desenvolvimento de softwares relacionados a transações eletrônicas. A Rosenberg Partners assessorou a ClearSale na negociação e estruturação da transação.
2008

Valor: R$ 200 milhões M&A - Venda
A Philips adquiriu a totalidade das cotas da Dixtal, empresa especializada no desenvolvimento de equipamentos e soluções na área da saúde. A Rosenberg Partners assessorou os cotistas da Dixtal na negociação e estruturação da transação.

Valor: R$ 20 milhões M&A - Compra
A Hold Tecnologia da Informação adquiriu participação acionária na BBKO Consulting. A Rosenberg Partners assessorou os executivos da Hold na obtenção dos recursos, negociação e estruturação da transação.

Valor: R$ 70 milhões MBO
Os administradores da Iqara Energy Services em conjunto com a Geribá Investimentos, companhia focada ema private equity, adquiriram do BG Group a totalidade das cotas da Iqara Energy Services, que passou a se chamar Ecogen do Brasil Ltda. A Rosenberg Partners assessorou os executivos da Iqara Energy na obtenção dos recursos, negociação e estruturação da transação.

Valor: R$ 45 milhões M&A - Venda
A Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. (Metlife) adquiriu a totalidade das cotas da Odonto A. A Rosenberg Partners assessorou a Odonto A na negociação e estruturação da transação.

Valor: Não Divulgado M&A - Venda
A Semeia Brasil adquiriu a totalidade do capital social da Inside Mídia Interativa. A Rosenberg Partners assessorou a Inside Mídia Interativa na estruturação e negociação da transação.

Valor: R$ 120 milhões M&A - Venda
A Livraria Saraiva adquiriu a totalidade da Livraria Siciliano. A Rosenberg Partners assessorou os cotistas da Siciliano na negociação e estruturação da transação.

Valor: R$ 253 milhões M&A - Compra
A Medial Saúde adquiriu a rede Amesp Saúde. A Rosenberg Partners assessorou a Medial Saúde S.A. na estruturação e negociação da transação.

Valor: R$ 70 milhões MBO
A IOB foi comprada por um grupo de investidores brasileiros, liderados por Gilberto Fischel e com participação de alguns diretores. Gilberto Fischel foi assessorado pela Rosenberg Partners, consultoria financeira que ficou com 10% de participação na IOB.

Valor: Não Divulgado Aumento de Capital


Valor: R$ 29 milhões Joint Venture
Cury Empreendimentos e Cyrela Brazil Realty realizaram uma joint venture para o segmento Supereconômico. A Rosenberg Partners assessorou a Cury Ltda. na estruturação e negociação da transação.

Valor: Não Divulgado M&A - Venda
A operadora Samcil comprou o Hospital e Maternidade Assunção (AMA). A Rosenberg Partners assessorou o acionista da AMA na estruturação e negociação da transação.

Valor: Não Divulgado M&A - Venda
A holding BFFC, detentora da marca Bob’s e administradora do KFC no Brasil, e Pogo, empresa do principal executivo da Internacional Restaurantes do Brasil (IRB) compraram 100% do capital social da IRB – maior franqueada da Pizza Hut no Brasil. A Rosenberg Partners assessorou os executivos da IRB na captação de recursos, negociação e estruturação da transação.